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阳江『春』都『温』泉:〖兴证〗计谋王(德伦:A股市)场「拉」弓蓄<势 结>构「四」大〖投〗资「主」

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{政}经风【险推】高金价 望1810美“元 2020-06-23 14:05:58 ”大公报 作[者:]文 翼 “字”号 放大 《尺》度 分{享 上周,}国「际黄金」震荡上『攻』收〖中阳〗线,《金》价收盘<于>每“盎司1742.0美元;”美《汇》指《数》多日 反[弹,]并 录 得5[月]中旬 来(最)大〖周线涨幅。〗已〖往〗一‘周,’系‘列’风<险>因素<叠>加

   外[汇]天 眼APP‘讯 : ’我们‘在2020’年度计〖谋《〗拥抱{权}益〖时〗代》,“《四》重(奏”奠)基『对2020年市』场『基本』基(调。节)奏〖上,4〗月以来,《蓝(筹)搭‘台,发展唱戏》’等系列<讲述>强“调,看好”市<场,上>证{综指实现20%}涨「幅,」创业板指完 成50%涨幅。7[月]初《降 低斜率,(拉长时)间》、《{理性“看}待”《长》牛》等‘注’重「短期市」场‘压力。

  上周’市场泛 起[较大幅]度调整, 我们以【为】主要《来》自{于外部}环{境的}恶<化,>使得投“资”者情绪回「落,」叠〖加前〗期“市”场【涨的】过快过急、 获[利盘]较 重、科<创板阶>段性 解[禁]压 力 等[泛]起 较‘大’幅「度」调‘整。’展<望>后“市,”内部经〖济〗基【本】面《快速》修(复,)由“通“缩””转‘向“苏醒”,’部「门」行业「进」入「补」库存周【期,】这「是」较为有利(的)一面。〖整体而言,〗市(场较前期)的‘单边上涨,可’能<由>于风 险偏好的[回落,但]基本面的 修‘复,而进’入‘宽’幅‘震’荡,“连”系“中”报{季、}精(选)结构《阶段。

  》从历“久来看,”短{期}的<调>整、《荆》棘, 并[未改变我]们“ 长牛”〖的〗判〖断。同时,〗降「低斜」率,『也』能 够[让我]们从2019年 头(提出)的“【长牛”走】的更<长、更康健。继>续『看好市』场,拥抱权〖益〗时『代。我』们在年度(计)谋{中谈到的“}四〖重〗奏”国家《重》视、‘住民设置、’机 构[设]置、全球 设‘置’等「因」素正在<一步>一步印证“着”我们的 判[断。

  行业设]置:“蓝 筹 搭[台,发]展 唱「戏”」后续《怎么》看?

   第[一、近期]我 们‘看’到《经》济基本面「正」在(从“通缩”转)向基本“面“苏”醒”,而且随着【经济逐步修】复,部(门行业正)式【进】入(补库)存〖周期,〗特『别是』当『前』处(于库存)周期底<部>区域“的”中游原材(料、)工业品,如有{色、化工、}机〖械〗等;下【游】消 费品,如[医]药、 汽{车}等。同【时PPI环】比 转[正,对]于中游 原材料、工 业品[等利润泛]起 边(际改)善。【整】体{上}看,“有”色、化工、机械、{建}材等【细】分“景”气『蓝筹』周‘期’制{造偏向我}们【继续推荐。

  第】二、对于消{费医}药<而>言,《它》属『于』内 资[与]外 资【焦】点{资}产<最>大『公』约数,‘而且今年有’疫〖情的特殊〗情‘形’存在,诸(多)地方『最近』疫《情较》前‘期’有 所加重,医[药]虽然 估「值」高<位,>但景心<胸>跨{越以}往。‘在’中报季〖的大〗环境下,{优中选}优,精中选(精,真正能抵)御‘外’部(打击,业绩)还能维 持[增]进, 甚<至>超预期的『公』司,<我们>依然{以为}值“得”重点{关}注。<同>时,{从历久}来看,消【费】医《药作》为“焦”点资「产的」主“要”组 成偏向,[历]久 来【看,挑】选【公】司“治”理、【财政水平、】盈《利》能“力”等多‘方面较’好(的)公“司,”与《其一》起(发展,以更)久远〖的〗眼光重{新}审『阅』这(些)领《域的焦点》资 产。

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